システム開発、Web開発のアクスプライム

機能紹介:匠の弟子C(顧客管理)

※ 下記は標準パッケージの基本的な一部の機能です。
導入先の業務に合わせてカスタマイズするので、ユーザー企業ごとに独自の機能が実装できます。

営業支援

  • 顧客情報管理
    顧客検索。一覧表示。情報の登録・編集・削除。分布地図。関連情報の表示。
  • 物件情報管理
    物件検索・情報の登録・編集・削除。関連情報の表示。
  • 統合表示
    顧客に紐づく複数の物件を一画面に表示。
  • スケジュール管理
    打合日、着工日、完工日、次回点検日、各種入金予定の表示。月単位の誕生日一覧。
  • 顧客簡易検索
    顧客名・現住所・電話番号・登録した条件で顧客を簡易的に検索。
  • 物件情報管理
    登録した物件を検索。
  • マイページ
    ログインユーザーが担当する物件を状態ごとにまとめて表示。
  • 施工記録
    定期点検予定入力。アフターメンテナンス記録。

集計

  • 売上集計表
    年月日で集計範囲を指定し、売上を集計。営業担当単位での集計。
  • 入金予定表
    年月日で集計範囲を指定し、入金予定を集計。営業担当単位で集計。
  • 支払予定表
    対象年月を指定し、支払い予定を集計。物件と支払先業者の単位で集計。
  • 契約集計表
    年月日で集計範囲を指定し、契約金額を集計。営業担当単位で集計。
  • 目標管理
    営業担当ごとに目標額と実績額の差異を表示。(契約時の粗利で集計)
  • 入金粗利予実表
    入金や粗利の実績と予定をエクセルファイルに出力します。

マスタ管理

  • ユーザー情報
    当システム導入先の会社情報を登録。(出荷時設定)
  • スタッフ情報
    営業担当や施工担当など、社内スタッフを登録。操作権限の設定も行います。
  • 目標設定
    管理者が配下のスタッフの営業目標を入力します。(契約時粗利の年間目標)
  • パスワード管理
    ログインスタッフのパスワードを設定します。最高権限者のみ操作できます。
  • 管理者割当
    管理者に対して配下のスタッフを設定します。最高権限者のみ操作できます。
  • コード編集
    当システム内で使用する各種コード類を登録。

メンテナンス

  • アップデート
    当顧客管理プログラムを最新版にアップデートします。
  • 操作ログ
    情報が更新された重要な情報(契約金額、入金予定金額 など)のログを表示します。管理者権限以上で表示できます。
  • ログイン切換
    ログインユーザの切り替え。